AI热潮带来的存力需求,撕开了全球存储市场的供需缺口 。
据台湾工商时报消息 ,DRAM及NAND闪存市场都出现缺货,且缺货情况较此前预测更为严峻,预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。
一方面 ,由于全球云厂商大幅上调2026年订单,现阶段存储三大原厂(SK海力士 、美光、三星)库存已经不足,未来产能或无法满足客户需求。
另一方面 ,传统HDD大厂相继减产,业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足,迫使部分订单转向SSD,进一步加剧NAND供应链紧张 。
在这一背景下 ,全球存储行业多家厂商都相继开启调价。
继闪迪、美光 、三星及西部数据宣布涨价之后,存储模组大厂威刚在日前宣布,自29日起停止DDR4报价 ,DDR5与NAND闪存优先供应主要客户;NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价,价格涨幅约10%,被看作NAND闪存市场的“开涨信号”。
上述报道指出 ,业内人士多认为,存储第四季度涨价已成定局 。虽然10月合约价尚未正式敲定,但上游原厂涨价态度更为强势 ,涨幅可能超过原有预期——根据原有预期,DDR5合约价上涨10%-15%、现货价15%-25%,DDR4合约价涨幅逾10%、现货价逾15%。
德邦证券指出 ,本轮存储行业的上行周期,和2016-2019年 、2020-2023年有所不同,前两轮周期本质更多依托消费端发力,而本轮存储芯片的需求更多源自大型科技公司在AI时代的算力基建 ,持续性可能更强。
值得一提的是,美光日前在最新财报中表示,AI需求已全面扩散至数据中心、PC、手机及车用等应用。
当前海外存储原厂盈利需求急迫 ,且由于AI高景气,相关产能逐步转向高阶产品,叠加下半年传统备货旺季 ,平安证券认为,自第二季度起DRAM和NAND Flash存储产品合约价有望筑底回升,叠加eSSD、RDIMM等企业级存储产品需求持续高企 ,相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善,建议关注江波龙 、德明利、兆易创新、香农芯创 、开普云、澜起科技、东芯股份 、普冉股份 。
(文章来源:财联社)
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